Три богатыря и Наследница престола
Кадры
Киевский князь во время приема заморского посла предается переживаниям, что будет с державой, когда его не станет. И от переживаний у него начинается сердечный приступ. Князь посылает коня Юлия привести трех богатырей с рыбалки и сообщает, что законной наследницей собирается назначить племянницу Забаву. По приказу князя богатыри отправляются в Царьград. где обучается военным премудростям супруг княжны Елисей. А там хитрый Василевс уже задумал разлучить наследницу с мужем и подсунуть ей своего сынка, чтобы посадить того на трон в Руси и завладеть огромными территориями. Интригуя, он бросает в подземелье Елисея, потом выставляет его вором и собирается казнить. Богатыри ищут украденное золото и находят мешок вместе с присвоившим его Соловьем-разбойником. Елисею и Юлию удается побег из темницы в колодец, где их вытаскивают богатыри, чтобы успеть расстроить организованную Василевсом свадьбу. Вся компания вместе с Соловьем-разбойником возвращается в Киев, где выясняется, что князь здоров.